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Private Finanz- und Vermögensplanung (Excel-Tool)

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Private Finanz- und Vermögensplanung (Excel-Tool)

Mit der Excel-Software „Private Finanz- und Vermögensplanung“ analysieren und planen Sie für sich persönlich oder für ihre Mandanten den gesamten privaten und betrieblichen Einkommens-, Steuer-, Liquiditäts- und Vermögensbereich. Auf Basis der zugrunde gelegten IST- und Plandaten erstellen Sie übersichtliche Auswertungen sowie gut nachvollziehbare Szenarien und Prognosen.  

Die mit diesem Tool erstellten Finanz- und Vermögensplanungen beantworten wichtige Fragen und sagen ihnen u.a.:  

  • Wie sich Ihr Vermögen und Ihre Liquidität in Zukunft entwickeln wird (unter Berücksichtigung aller steuerlichen Gegebenheiten)  
  • Wie viel Geld bzw. Einkommen Sie benötigen, um allen Verpflichtungen nachkommen und Ihren Lebensstandard halten zu können (auch unter Berücksichtigung von Preissteigerungen bzw. Inflation)  
  • Wann Sie voraussichtlich schuldenfrei sein werden  
  • Wie lange Sie noch zur finanziellen Alterssicherung arbeiten müssen  
  • und wie viel Geld Ihnen im Ruhestand zur Verfügung steht. 

Das anbieterneutrale Tool von Fimovi zeichnet sich durch sein benutzerfreundliches Handling sowie seine hohe Flexibilität aus und ist damit eine schnell erlernbare, praxisgerechte Softwarelösung auf Excel-Basis (Testversion bei fimovi.de erhältlich).  

Die Excel-Vorlage kommt mit einem umfangreichen Handbuch und hat folgende Eigenschaften/Möglichkeiten (siehe auch Screenshots). 

 

Features & Funktionen

  • Flexibel einsetzbar (für Einzelpersonen aber auch für komplette Familien (detaillierte Vorgaben für Mandant, Partner und Kinder möglich)  
  • Verschiedene Vermögens- /Anlageklassen erfass- bzw. planbar:  
    • Immobilien (selbstgenutzte u. vermietete)  ­
    • Sonstiges Privatvermögen (z.B. Kunstgegenstände, Antiquitäten, Schmuck u. andere Wertgegenstände)  ­
    • Kapitalversicherungen  ­
    • Rentenversicherungen (z.B. gesetzliche Rente, Betriebsrente, Berufsständische Versorgung, Beamtenpension, Witwen-/Witwerrente, Riester-Rente, Rürup-Rente etc.)  ­
    • Wertpapiere/Depots (verschiedene Arten frei planbar)  ­
    • Gold und Edelmetalle  ­
    • Festgeldanlagen, Bargeld und Girokonten  ­
    • Beteiligungen  ­
    • Unternehmen (eigene und Unternehmensbeteiligungen)  
  • Geführte Eingabe: Klare Kennzeichnung aller Eingabefelder in Erfassungsmasken, Plausibilitätskontrollen, einfach bedienbar  
  • Automatische Berücksichtigung der durchschnittlichen Lebenserwartung auf Basis der amtlichen Sterbetafeln  
  • Private Vermögensbilanz und privater Zahlungsstatus (Liquidität) auf einen beliebigen Stichtag per „Klick“  
  • Detaillierte Steuerberechnung auf dem aktuellen Rechtsstand inkl. gesetzlicher Feinheiten (z.B. Alterseinkünftegesetz, Fünftelregelung für außerordentliche Einkünfte, Grundtarif/Splittingtarif, Kindergeld vs. Kinderfreibeträge inkl. Günstigerprüfung, Frei- und Pauschbeträge, Anrechnung von Gewerbesteuer auf Einkommensteuer, Kapitalertragsteuer, Kirchensteuer etc.)  
  • Automatisierte Fehlerkontroll- und Integritätsprüfung (z.B. bei fehlenden, unplausiblen oder inkonsistenten Eingaben)  
  • Deckungskapitalrechner: Zur automatischen Ermittlung des erforderlichen Deckungskapitals zum Ruhestandsbeginn in Abhängigkeit von verschiedenen Vorgabeparametern für die Rentenphase 

Auswertungen

  • Zusammenfassung der zentralen Planungsannahmen  
  • Integriertes Reporting mit zahlreichen Übersichten und Auswertungen zur effizienten Ergebnisanalyse und Berichterstellung (in Tabellen- u. Bilanzform)  •
  • Zahlreiche Grafiken hoher Qualität zur Darstellung der finanziellen Entwicklung von Vermögen, Liquidität, Steuern etc.  
  • Individualisierung der Grafiken möglich (Zeiträume, Umfang der Informationen etc.)  
  • Individuelle Layouteinstellungen möglich (Firmenlogos, Farben => z.B. für Berater)  

 

Sonstige Features

  • Nachvollziehbarkeit aller Berechnungen und Auswertungen (bis zurück zu den erfassten Werten)  
  • Vorlage (bei Bedarf) einfach anpassbar bzw. erweiterbar (Blätter nicht geschützt)  
  • Speziell für Finanzplaner und Berater: Mandantenfähig mit Option eigene Firmendaten in Übersichten bzw. Deckblatt einzufügen  
  • Mit umfangreicher Anleitung sowie zahlreichen Hinweis- und Hilfetexten in der Excel-Datei selbst  
  • Keine Folgekosten/Abogebühren (Einmalpreis)

 

Kompatibilität

Die Datei, im xlsb-Format, ist kompatibel mit allen Microsoft Excel Versionen ab 2010 (v14.0) für Windows. Nicht kompatibel mit Excel für Mac.

 

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